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画面倒回到晓刚刚成立之初，那时晓的首领是弥彦，为了消弭战火，弥彦前往雨隐村与其首领山椒鱼半藏谈判。
那时候的弥彦和长门并不知道，有一双黑手在幕后操纵这一切。被宇智波斑洗脑了的带土依照他的指令行事，将晓的行踪暗中透露给了志村团藏。
当时木叶和岩隐正在谈判，作为主战派的团藏不愿意就此收手，特地制造混乱阻挠两国和谈。团藏让自己的部下乔装成岩忍，半路伏击晓的成员，将狙杀岩忍的罪行推到了晓的身上。
然而团藏悄悄潜入了雨隐村，与山椒鱼半藏密谈了很久，告诉他晓的所作所为，其中不乏夸大渲染及误导的成分。
由于团藏带来了岩忍的尸体为证，山椒鱼半藏没有多作怀疑。在与晓约定的和谈日期之前先行做好埋伏，意图将他们一网打尽。
为了保护自己的同伴，弥彦牺牲了自己的生命，换取了长门和小南的平安。就在长门沉浸于失去挚友的痛苦之中时，宇智波斑出现了。
宇智波斑将自己构建一个和平世界的想法与长门说明，被弥彦之死深深刺激到的长门被他所描述的蓝图所吸引。深深地觉得要实现真正的和平，首先要让人们知道什么是痛苦，深切地感受过痛苦之后，才会害怕痛苦追求和平。