烤肉的香气如此诱人，让所有的人不约而同地都爬了出去，冲进群众中，希望对方能够赏赐一点食物。他们脚一踏上空地，火光就彷佛像被施了魔法一样同时熄灭。有人对着营火踢了一脚，它就炸成无数个火花，消失无踪。他们又再度陷入彻底的黑暗中，连彼此都看不见。过了一段时间之后，他们才开始摸索着适应黑暗，他们不停的被树木绊倒，撞上树干，大吼大叫地几乎吵醒了森林中的所有生物，最后终于聚拢在一起，靠着触觉来清点每一个人。到了那个时候，他们早就已经忘记了小径原先的方向，到天亮以前，可说是彻彻底底的迷路了。
他们在黑暗中无事可做，只能就地坐下；他们担心又再度迷路，甚至不敢在地上摸索食物的碎屑。他们没躺多久，比尔博刚开始觉得眼皮变重的时候，第一班值夜的朵力就低声道：“火光又再度出现了，这次数量变得更多了”
他们全都跳了起来。的确，在不远的地方就有十几个温暖的光源，他们可以清楚地听见前方传来的笑语声。他们排成一排，每个人都摸着前面人的背部，一个接一个地往前走。当他们走到附近的时候，索林说：“这次不要急在我发出暗号之前，大家都不准出来。我派巴金斯先生先过去打探。他们不会被他吓到──“那我被他们吓到怎么办”比尔博想。──我希望他们不会对他怎么样。”
当他们走到火光边缘的时候，众人猛然从背后推了比尔博一把，在他来得及戴上戒指之前，他就跌进了火光之中。这没有用。所有的光线全都熄灭，伸手不见五指的黑暗又再度笼罩。
如果之前在黑暗中集合算是困难，这次就真的是糟糕多了。他们不管怎么找，就是找不到霍比特人。他们数来数去，依然只有十三个人。他们大喊着：“比尔博巴金斯霍比特人你这个该死的霍比特人喂霍比特人，你这个臭家伙，你在哪里啊”还有其他类似的呼喊，只是对方都完全没有回应。
他们正准备放弃希望，朵力却意外地踩到了他。他在黑暗中以为自己踢到了木头，最后却发现那是蜷成一团、陷入熟睡的霍比特人。他们花了好大的功夫才把他摇醒，在他醒来之后，他的脾气不是很好。
“我刚刚做了个好梦，”他嘀咕着：“有好多好多东西可以吃。”
“天哪他变得和庞伯一样了，”他们说：“不要跟我们描述你作的美梦，梦里面的东西一点用也没有，我们也不能分着吃。”
“在这种鬼地方，我恐怕只能靠作梦来填饱肚子了”他咕哝着在矮人身边躺下来，试图再度进入梦乡。
但是，森林中的怪光可不是最后一次出现。当天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
“在不远的地方又亮了起来，有几百支火把和好几十堆营火，一定是被魔法突然点着的，听听他们的歌唱和竖琴声”
在躺下去片刻之后，他们发现自己无法抵抗再度前往一探究竟的欲望。他们又爬了起来，这次状况更惨，他们之前所看到的宴会现在变得更丰盛、更惊人了。在一大群饮酒作乐的人之前，坐着一名森林之王，金黄的头发上带着树叶缀成的皇冠，就像是庞伯描述的梦中人物一般。这些像是精灵的生物彼此递着大碗，有些弹着竖琴，许多人则是忙着唱歌。他们闪亮的头发中都点缀着鲜花，领口和腰带上别着绿色和白色的宝石，他们的表情和歌声都充满了愉悦，他们的歌曲十分悦耳，索林大胆地踏入他们之中。