“巴林听候你差遣”他说。
“巴金斯先生为你效劳”比尔博回答道。
他们全都想要知道，比尔博和他们分离之后的冒险过程，于是他坐了下来，将一切娓娓道来──只有找到戒指的过程例外“时机还没到”他想。他们对于猜谜比赛的那段特别感兴趣，对他描述中的咕鲁也都不约而同地打了个寒颤。
“那时，他一在我旁边坐下来，我就什么谜题也想不到了，”比尔博最后说：“所以，我就说了我的口袋里面有什么猜了三次他都猜不到。因此最后我就说啦：“你之前已经答应了我，带我出去”但是他却冲过来要杀我，我转身就跑，在黑暗中和他错过了。然后我跟着他往前，因为我听见他自言自语，他认为我知道出去的路，而且正朝着那个方向走。然后他就在出路的入口坐了下来，我一时之间过不去；最后，我只好跳过他头上，从大门逃了出来。”
“那些守卫怎么办”他们问：“难道你没遇到吗”
“喔，有啊多得吓人呢，但是都被我躲了过去。门只打开一条缝，我被卡在门口，弄掉了很多颗扣子，”他哀伤地看着扯破的衣服。“但是，至少我还是逃了出来，这才能站在各位面前。”
矮人用比之前更尊敬的眼光看着他，比尔博则是用轻松的口吻描述着躲避守卫、跳过咕鲁和挤出大门的过程，彷佛这一切都轻而易举。
“看吧，我不是告诉过你们了”甘道夫笑着说：“巴金斯先生拥有比你们想像中更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。霍比特人开始怀疑他是否已经猜到了这段过程中，有他刻意隐瞒的真相。
接着，就轮到他问问题了；就算之前甘道夫曾对矮人们解释过这一切，比尔博还是想知道巫师到底是怎么逃出来的，他们在之间又经历了什么。
说实话，巫师并不介意重复描述他的睿智，因此，他开始对比尔博说明：他和爱隆早在这之前，就已经发现了这一带有邪恶半兽人出没的迹象，但是，以前他们的正门是在另一个方向，路比较好走，他们也经常在夜晚捕捉不小心靠近的旅人，很明显，人们后来就不再走那条路了；而半兽人才在山顶的通道旁盖了个新门，这应该是最近才发生的事情，因为直到现在，都没有人听说过有关这入口的事情。
“我得要看看，是否能够找到比较好心的巨人再度将门堵起来，”甘道夫说：“不然这一带很快就会人烟绝迹了。”
一开始，甘道夫听到比尔博的叫喊声后，他就意识到究竟发生了什么事情。在那杀死半兽人的闪光发出的一瞬间，他把握机会在裂缝关起之前溜了进去。他跟着那些士兵一路走到大厅的附近，接着他坐了下来，开始在黑暗中准备最强大的魔法。
“那可真是让人难忘的经验，”他说：“一击成功之后就必须逃离”
当然，甘道夫不会被这种小事难倒的，他对于火焰和光线的魔法特别有研究。因此，霍比特人才会一直对于老图克夏至宴会中的烟火表演念念不忘。其他的我们就都已经听过了，唯一的例外是甘道夫对于后门，也就是半兽人口中的下层门了若指掌，比尔博也就是在该处弄丢了他所有的钮扣。事实上，任何了解这一带地形的人都知道有这个出口，但只有巫师能够在隧道中保持冷静，带他们朝向正确的方向前进。