甘道夫的身边围绕着十三名矮人，比尔博坐在壁炉边的小凳子上，啃着一块小饼干他的食欲已经暂时消失了，试着强自镇定，表现出一切都是稀松平常、对他来说这绝不是什么冒险的态势。矮人们吃了又吃，聊了又聊，时间不停的流逝，最后，他们把椅子一推，比尔博正准备去收拾所有的餐具。
“诸位应该都会留下来用晚餐吧”他用最镇定、最有礼貌的口气问道。
“当然罗”索林说：“我们还会再待久一点，这么晚了不方便办事，而且我们也应该享受一些音乐才对。快把东西收干净”
十二名矮人不包括索林，他地位太高了，必须继续和甘道夫谈天立刻弹了起来，把所有东西都堆得高高的。他们不等托盘，就立刻把如山的餐具用单手扛了起来，上面还都放着一个瓶子。比尔博惊慌莫名地跟在后面紧张兮兮大叫：“请小心点”、“求求你们，不要麻烦了我自己来就好”但矮人照旧扯开喉咙唱了起来：
弄碎杯子打碎盘子
磨钝刀子折弯叉子
这就是比尔博巴金斯最恨的样子──
打烂瓶子烧掉塞子
割碎桌布乱丢奶油
还把牛奶倒在地板
卧室的地毯上留下骨头
更把酒泼上每个门板
这些全都丢进煮汤大锅里；
用根棍子猛力地敲打出气，
弄完如果还有完整的容器，
就把它们滚到客厅里
比尔博巴金斯最恨这样子
我们一定得小心小心拿这些盘子
当然，他们并没有做出像歌词内容这么可怕的事情，所有的东西都被快如闪电地清理好、收到柜子里去。霍比特人则是在厨房里面急得团团转，想要看清楚他们在做些什么。然后，一伙人又走了回来，他们这才看到索林正把脚翘在桌上，好整以暇地抽着烟斗。他吐出来的烟圈更是史无前例的巨大，不管他叫这些烟圈往哪儿飘，它们都乖乖地听话。这些烟圈会钻进烟囱、躲进壁炉上的时钟、绕着天花板舞动；不过，不管这些烟圈飘到哪里，都躲不过甘道夫的瞄准。噗他会从短柄陶烟斗中喷出更小的烟圈，穿过索林的每一个烟圈，然后，甘道夫的烟圈会变成绿色的，飘回巫师的头上。他的脑袋上这时已经飘了很多烟圈，在微弱的光线中看来有种神秘的气质。比尔博张大了嘴看着眼前的景象，因为他最喜欢烟圈了；然后，他想起自己昨天的班门弄斧，不禁涨红了脸。
“来点音乐吧”索林说：“拿出乐器来”
奇力和菲力立刻跑到他们的背包旁边，拿回来两把小提琴，朵力、诺力和欧力则是从衣服里面掏出横笛，庞伯从客厅里面变出一个鼓，毕佛和波佛也走了出去，从放置手杖的地方拿回来几把竖笛。德瓦林和巴林则是说：“抱歉，我们把乐器放在门口了”“把我的也一起拿进来，”索林说。他们拿回来和自己一样高的六弦琴，索林的竖琴则是用布包着。那是把美丽的黄金竖琴，索林一拨琴弦，甜美的音乐立刻流泄而出，让比尔博忘却了身边的一切烦恼，飘向遥远的黑暗大地，看着天上的陌生月光，远离了附近的小河和山丘。
夜色从面对着小山那边的窗户飘流进来，壁炉的火跟着闪动现在还是四月，他们依旧继续演奏着，甘道夫的胡子则是在墙壁上投下奇怪的阴影。
黑暗笼罩了整座屋子，炉火也慢慢熄灭了，影子跟着消失，但他们依旧继续演奏着，一个接一个的，边演奏乐器，边歌唱，低沉的声音吟颂着古代的地底故乡。底下就是他们歌谣的一部分，只是，没有音乐的伴奏，不知道这首歌是否还是同样的动听。
越过冰冷山脉和雾气，
到达低深地窖古洞里，
我们需在天亮前出发，
寻找美丽黄金所在地。
过往矮人立下伟大功业，
铁锤落下如同铃声美乐，
在幽深之处，黑暗的生物沉睡
于基地之下的巢穴。
远古国王和精灵般的贵族，
拥有无尽黄金和宝珠，